На выставке представлено более 250 работ в различных техниках: акварель, уголь, тушь, литография. Художник создал целый мир неподражаемых сказочных «рачевских зверей». Среди его работ были иллюстрации к самым разным народным сказкам – башкирским, белорусским, болгарским, русским, словацким, украинским, народов Севера. Он замечательно иллюстрировал книги рассказов и сказок о природе и животных, авторами которых были В. Бианки, М. Пришвин, П. Барто, Д. Мамин-Сибиряк, И. Арамлиев, В. Гаршин, О. Иваненко и другие.
Отдельной полкой стоят иллюстрированные им книги басен и сатирических сказок, которые были написаны Рафаэлем Памбо, Иваном Франко, Иваном Крыловым, Сергеем Михалковым и Львом Толстым.
Придавая большое значение развитию детской книги, Евгений Михайлович почти 20 лет проработал главным художником издательства «Малыш». В сущности, он всю свою творческую жизнь посвятил детской книге. Первая из них увидела свет в 1929 году, а над последней он работал в 1990 году. Более 60 лет! И не жалел об этом.